株以外の資産（推定）：毎年の手取り（報酬＋本人名義の配当−推定の税金・社会保険料）と、資産管理会社に残る配当（法人税などで2割引いた額）、株を売った分（前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額）を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。
| 会社 | 名義 | 持株数 | 持株比率 | 期末株価 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト株式会社 7338・2023年3月期 |
個人 | 176,400 | 3.00% | 756円 | 1.3億円 | 670万円 |
| インヴァスト証券株式会社 8709・2020年3月期 |
個人 | 175,400 | 2.98% | 542円 | 9,508万円 | 649万円 |
各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産（推定）の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。
| 年 | 総資産 | 上場株式 | 年収（報酬） | 受取配当 | 総所得 | 納税額（推定） | 手取り（推定） | 株の売却（手取り） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1.6億円 | 1.3億円 | — | 670万円 | 670万円 | 57万円 | 613万円 | — |
| 2022年 | 1.8億円 | 1.6億円 | — | 741万円 | 741万円 | 70万円 | 671万円 | — |
| 2021年途中 | 2.4億円 | 2.2億円 | — | 333万円 | 333万円 | 68万円 | 265万円 | — |
| 2020年 | 1.1億円 | 9,508万円 | — | 649万円 | 649万円 | 132万円 | 517万円 | — |
| 2019年 | 1.6億円 | 1.5億円 | — | 649万円 | 649万円 | 132万円 | 517万円 | — |
| 2018年 | 1.9億円 | 1.8億円 | — | 631万円 | 631万円 | 129万円 | 503万円 | — |
「途中」の年は、その年の決算（有価証券報告書）がまだ出ていない会社（12月決算の会社など）の持株を、前の年の評価額のまま入れています。報酬・配当は、その年に決算が出た会社の分だけです。
遺産の評価額 3,085万円 ＝ 本人名義の上場株 0円 ＋ 株以外の資産（推定）3,085万円
納める相続税の合計 0円（遺産の0.0%）。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は0円、基礎控除は4,800万円です。
| 続柄 | 相続する額 | 相続税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1,543万円 | 0円 | 1,543万円 |
| 子（1人あたり） | 771万円 | 0円 | 771万円 |
遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません（配偶者の税額軽減）。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています（子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります）。事業承継税制（納税猶予）・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。